一、適用對象

部分中小型公司隨著業(yè)務(wù)量增長到一定階段，逐漸出現(xiàn)以下問題：

1、業(yè)務(wù)員出現(xiàn)了登記客戶信息與訂單信息不及時，不詳盡；

2、因客戶數(shù)量日漸增多，漏記客戶重要信息，遺忘拜訪關(guān)鍵客戶，錯失成交關(guān)鍵窗口期；

3、銷售經(jīng)理很難及時了解所有業(yè)務(wù)員的所有客戶，即便花費大量時間對重點客戶做了分析和指導(dǎo)，也需要和每位業(yè)務(wù)員逐一交流傳達(dá)；

4、業(yè)務(wù)員和銷售經(jīng)理在每月每季度中，需要給推廣部、財務(wù)部遞交各類數(shù)據(jù)報表；在一堆的報表中花費了本該用于拓展業(yè)務(wù)的時間精力；

這些問題無形中，拖延了這類公司業(yè)務(wù)量的增長步伐，給銷售部門、推廣運營部門、財務(wù)部等管理者增添了很多煩惱。而市面上有許多形形色色的CMR管理軟件工具，即時目前正在使用這些軟件的公司，同樣反映因其標(biāo)準(zhǔn)化流程繁多，且關(guān)聯(lián)緊密臃腫，無法實質(zhì)性地當(dāng)前所面臨的管理問題。為此，我司結(jié)合很多公司的現(xiàn)實情況，設(shè)計開發(fā)了針對中小公司業(yè)務(wù)規(guī)模和流程的客戶訂單信息管理軟件。

二、軟件簡介

這是一套簡便實用的客戶信息與訂單信息的管理軟件，以客戶信息和訂單成交信息為基礎(chǔ)，通過軟件算法，統(tǒng)計分析了訪客渠道來源、訪客搜索關(guān)鍵詞、網(wǎng)站流量轉(zhuǎn)化率、年月日的客戶咨詢數(shù)量與成交數(shù)額、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)等方面的數(shù)據(jù)信息。為銷售部門、推廣運營部門的數(shù)據(jù)記錄、呈現(xiàn)和分析提供了極大幫助，并為該部門的運作執(zhí)行計劃提供了有效、直觀的決策意義。系統(tǒng)有操作簡便易學(xué)，充分結(jié)合了諸多公司的內(nèi)部管理模式，實質(zhì)性提高了銷售、運營部門的工作效益。

三、功能框架圖

四、軟件功能介紹

（一）客戶管理：

1．可逐條或批量新增客戶信息與跟進(jìn)內(nèi)容，支持批量修改客戶內(nèi)容；支持批量導(dǎo)出客戶信息；支持自定義篩選列；

2．可自定義編輯客戶類型、客戶渠道來源、客戶需求類目等；

3．銷售員可勾選客戶信息做任務(wù)提醒，如定時提醒回訪內(nèi)容、提醒拜訪時間及內(nèi)容等，并在功能欄有明顯的數(shù)字提示，為銷售員對客戶回訪工作提供定時提醒；

4．支持對特殊客戶信息添加至“臨存表”，讓清楚哪些客戶需要針對性的回訪跟進(jìn)。

5．支持銷售主管對客戶的跟進(jìn)信息做批注，使銷售員根據(jù)批注內(nèi)容跟進(jìn)客戶；有明顯的提示標(biāo)識。

（二）銷售管理：

1．支持可逐條或批量新增成交訂單信息，可批量修改；

2．支持標(biāo)記特別訂單信息為不同顏色，支持標(biāo)記“未發(fā)貨”的訂單信息，方便銷售員直觀區(qū)別不同信息；

3．銷售員可勾選訂單信息做任務(wù)提醒，如定時提醒催付款、提醒采購貨物及收發(fā)貨等，在功能欄有明顯的數(shù)字提示，為銷售員對訂單情況跟進(jìn)提供定時提醒；

4．可自定義編輯產(chǎn)品類目、產(chǎn)品型號、收款賬戶等。

（三）報表管理：包含客戶渠道來源、客戶咨詢需求類目、首次成交數(shù)量和產(chǎn)品銷售占比統(tǒng)計等9份統(tǒng)計報表，為銷售部門整理客戶信息、訂單信息等各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，節(jié)省了大量的時間。

（四）支持系統(tǒng)角色自定義分配功能權(quán)限；自動記錄每個用戶在系統(tǒng)中的操作內(nèi)容。

客戶渠道來源成交統(tǒng)計

角色權(quán)限設(shè)置 

五、使用效益

1、提升了銷售部上下級之間信息傳達(dá)效率；為銷售經(jīng)理掌握與督促客戶回訪與復(fù)購情況提供了數(shù)據(jù)憑據(jù)；

2、提供詳盡的客戶信息登記字段、提供系統(tǒng)定時提醒等功能，為業(yè)務(wù)員更精準(zhǔn)地登記信息、及時回訪客戶抓住成交窗口期，提供了便利和更多的可能性；

3、推廣運營部門可直接獲取客戶分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)，極大節(jié)省了銷售部與推廣部門的數(shù)據(jù)交互時間。